Conseiller(ère) en gestion de patrimoine

Intégré(e) à l’équipe de l’agence basée 75008 Paris, votre rôle est d’accompagner une clientèle de travailleurs non-salariés, de chefs d’entreprises et de particuliers  dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.

Après une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légales), permettant à chacun d’avoir les armes nécessaires pour réussir.

  • Vous êtes ambitieux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte des objectifs que vous vous fixez.
  • Vous avez le sens du contact et le goût de la qualité de service.
  • Vous conseillez les clients dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l’établissement de leur bilan patrimonial.
  • Vous informez et conseiller les clients en matière d’assurance de personnes, solutions retraite, épargne et immobilier.
  • Vous assurez le suivi de votre portefeuille client.

Véhicule Indispensable

Lieu(x) Paris 8e

Niveau demandé BAC +3

Poste Mandataire

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