Conseiller(ère) en gestion de patrimoine
Intégré(e) à l’équipe de l’agence basée 75008 Paris, votre rôle est d’accompagner une clientèle de travailleurs non-salariés, de chefs d’entreprises et de particuliers dans la gestion et l’optimisation de leur patrimoine.
Après une formation alliant à la fois théorie et pratique (connaissances juridiques, fiscales, régimes légales), permettant à chacun d’avoir les armes nécessaires pour réussir.
- Vous êtes ambitieux(se), doté(e) d’un excellent sens relationnel, vous avez le goût du challenge, et de l’atteinte des objectifs que vous vous fixez.
- Vous avez le sens du contact et le goût de la qualité de service.
- Vous conseillez les clients dans la gestion de leur patrimoine, avec notamment l’établissement de leur bilan patrimonial.
- Vous informez et conseiller les clients en matière d’assurance de personnes, solutions retraite, épargne et immobilier.
- Vous assurez le suivi de votre portefeuille client.
Véhicule Indispensable
Lieu(x) Paris 8e
Niveau demandé BAC +3
Poste Mandataire